景氣指數繼續回落 極化程度略有擴大
2018年第二季度《中國就業市場景氣報告》
——基于智聯招聘大數據的分析與預測
中國人民大學中國就業研究所&智聯招聘
內容提要
國家統計局2018年7月16日發布的數據顯示，2018年上半年國內生產總值418961億元，按可比價格算，同比增長6.8%。分季度看，一季度同比增長6.8%，二季度同比增長6.7%，比一季度略有下降，已連續12個月穩定運行在6.7%至6.9%的區間內。
在此背景下，企業用工需求持續增加。但有別于往期經驗，由于春節假期較晚，今年的求職旺季延長，雖然本季度招聘需求人數明顯增加，但求職申請人數不降反升，由此導致本季度CIER指數下降至1.88。從同比來看，本季度CIER指數低于去年同期水平（2.26），招聘需求人數同比減少了6.3%，而申請人數同比增加了12.4%。
分行業來看，本季度CIER指數最高和最低行業之間的差別倍數為12倍，較今年第一季度的10倍略有擴大。就業景氣最好的仍為中介服務行業，CIER指數為6.91，而互聯網行業熱度下降，CIER指數為4.76，僅排名第三。今年一季度，互聯網行業首次從就業景氣排名的榜首位置滑落至第二，二季度又進一步降至第三，說明此前熱門的互聯網行業人才吸納速度在放緩。就業景氣較差的為航空/航天研究與制造、能源/礦產/采掘/冶煉、印刷/包裝/造紙和石油/石化/化工等行業。
分職業來看，本季度就業市場景氣指數較高的職業仍為技工/操作工、銷售業務、社區/居民/家政服務等，但與上季度相比，技工/操作工的CIER指數下降至21.64。就業景氣指數較低的職業主要為公關/媒介、銷售行政/商務、物業管理等。
分區域來看，本季度CIER指數仍呈現東部、中部、西部以及東北地區依次遞減的趨勢，分別為1.46、1.33、1.11和0.73。各地區的需求增幅小于求職人數的增幅，使得CIER指數環比下降。東北各城市的CIER指數繼續下降，其中，長春、哈爾濱、大連和沈陽等城市的CIER指數仍小于1，就業形勢相對嚴峻。
分城市等級來看，本季度CIER指數仍呈現一線、新一線、二線以及三線城市依次遞增的趨勢，分別為0.71、0.97、1.52和1.56。一線和新一線城市的CIER指數小于1，求職競爭較為激烈；二、三線城市的CIER指數大于1，求職環境相對寬松。
分企業規模來看，本季度仍呈現大型企業和微型企業就業形勢相對較好，中型和小型企業的就業形勢相對較差的狀況。其中，大型企業的CIER指數最高，仍為1.91，就業形勢相對較好；微型企業的CIER指數為1.08；中型企業和小型企業的CIER指數分別為0.97和0.79。
分企業性質來看，本季度上市公司企業的CIER指數仍然最高，為1.02；而其他類型企業的CIER指數小于1，求職申請人數高于企業需求人數。從環比情況來看，本季度除外商獨資外，其他性質的企業CIER指數均有所下降。
基于計量模型的預測顯示，2018年第三、四季度CIER指數（周期成分）將呈現持續小幅下降態勢。由于季節因素作用明顯，第三、四季度CIER指數將可能大概率出現回升態勢。鑒于中美貿易摩擦升級等不確定因素的影響，未來CIER指數走勢是否會延續往年特征，仍有待進一步觀察。
報告正文：
中國人民大學中國就業研究所與中國領先的職業發展平臺智聯招聘聯合推出CIER（中國就業市場景氣指數），反映就業市場的整體走勢及景氣程度。該指標采用智聯招聘（zhaopin.com）全站數據分析而得，通過不同行業、不同地區、不同城市等級、不同企業類型等供需指標的動態變化，來反映就業市場上職位空缺與求職人數的比例變化，進而起到監測中國就業市場景氣程度的作用。
一、2018年第二季度就業景氣指數繼續回落
2018年第一季度 CIER指數為1.91，呈現季節性回落，與去年同期水平持平。按照2016年和2017年經驗，第二季度用工需求一般呈增長趨勢，求職人數呈下降趨勢，故第二季度的CIER指數會上升。但從2018年實際情況來看，企業用工需求增加，求職申請人數并未下降，反而比上季度有所上升，由此導致本季度CIER指數回落至1.88。
在用人需求方面，工業生產平穩，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業等服務業較快發展，帶動了企業用工需求人數的增加，比上季度增加了11.7%。在求職供給方面，由于今年春節在2月中旬，受春節之后的職場中“跳槽熱”和高校畢業生“春季招聘期”等因素的影響，3月份求職火熱，4月-6月略有下降，但求職人數仍明顯高于1月和2月，本季度求職申請人數比上季度增加了13.3%。綜合需求和供給兩方面的變動，使得本季度CIER指數環比有所下降。值得關注的是，從同比來看，本季度CIER指數1.88低于去年同期水平2.26，需求同比減少了6.3%，而申請人數則同比增加了12.4%。
二、不同行業就業景氣極化程度略有擴大
（一）就業形勢較好和較差的行業
總體來看，本季度不同行業之間的就業景氣極化程度比上季度略有上升，但好于去年同期。CIER指數最高和最低行業之間的差別倍數本季度為12倍，而在2017年第一季度至2018年第一季度依次分別為：29倍、26倍、28倍、14倍、10倍。服務經濟助推中介服務業持續釋放用人需求，CIER指數本季度環比略有上升，使之與景氣指數最低的醫療設備行業之間的就業景氣極化程度略有擴大。
由排名結果顯示，2018年第二季度中介服務行業的就業景氣仍最好，連續兩個季度招聘需求人數持續上升，比上季度增加了19.8%，CIER指數比上季度增加0.63。房地產/建筑/建材/工程行業、酒店/餐飲行業在本季度的招聘需求增長也較為明顯。智聯招聘在線大數據顯示，房地產/建筑/建材/工程行業、酒店/餐飲行業的招聘需求人數環比上季度分別增長了13%和23%，但由于求職申請人數也在增加，CIER指數上升幅度不大。同樣受需求增長的影響，專業服務/咨詢行業在本季度回升到就業較好的行業中，該行業的招聘需求人數比上季度增加了30%。
盡管本季度互聯網/電子商務行業就業景氣排名位于第三，但從趨勢來看“互聯網熱度”繼續下降。2017年互聯網/電子商務行業的CIER指數保持在9.06-12.62，且一直保持行業景氣度榜首位置，但2018年第一季度CIER指數下降為5.05，本季度CIER指數持續下降至4.76。
其它就業景氣較好的行業仍為保險、教育/培訓/院校、基金/證券/期貨/投資、醫藥/生物工程等，這些行業與上季度相比，排名變動較小，但是招聘需求上升幅度較小，有些行業甚至需求下降。智聯招聘在線大數據顯示，保險行業、基金/證券/期貨/投資行業招聘職位數同比下降了28%和34%，而這些行業的求職申請人數在增加，因此導致CIER指數均有所下降。
在就業景氣較差的行業中，航空/航天研究與制造業在本季度就業景氣程度最差，招聘需求人數比上季度減少了32%。能源/礦產/采掘/冶煉、印刷/包裝/造紙、石油/石化/化工、電氣/電力/水利等行業的CIER指數仍然偏低。與上一季度相比，本季度石油/石化/化工和儀器儀表及工業自動化行業的CIER指數略有上升，印刷/包裝/造紙、辦公用品及設備等行業CIER指數持續下降。本季度這些行業CIER指數仍都小于1，在轉向經濟高質量發展過程中，傳統行業就業狀況仍有待改善。
貿易/進出口行業招聘職位需求連續兩個季度下滑
中美貿易摩擦加大，貿易/進出口行業作為直面沖擊的垂直領域，開始受到影響和波及。從2018年一季度開始，招聘需求即出現同比下滑，整體下滑幅度2%；二季度行業招聘職位數更是同比下滑了13%，并主要出現在一線及新一線城市區域。貿易摩擦對其他行業的影響暫未監測到相關趨勢變化，但不確定性增大。
中介服務行業就業景氣度繼續領跑
本季度就業景氣最好的行業為仍中介服務業，CIER 指數為 6.91。該行業招聘職位數同比增長了22%，就業景氣排名也連續第二個季度保持首位。
受到服務經濟快速發展的紅利驅動，中介服務行業的服務范圍和價值體現進一步得到擴張。同時，該行業市場化程度較高，在創新轉型階段，需要通過不斷招攬人才、提升服務質量等來滿足業務發展的迫切需要。值得注意的是，傳統觀念對中介服務行業認知還不到位，求職者對該行業的求職意愿不高，導致這一行業盡管薪酬可觀，但仍面臨招工困難。
由上圖顯示，從城市等級分布來看，中介服務的招聘需求主要分布在三線及以下城市，一線、新一線等城市的房產管控政策收緊，房產中介市場空間被壓縮，而二線及以下城市市場空間大，需求開發動力強，因此這一行業的招聘需求在不斷向二線及以下城市轉移。
IT/互聯網行業景氣度持續下降
而曾經熱門的互聯網 / 電子商務行業就業景氣排名，繼2018年一季度下降為第二位之后，二季度進一步下滑至第三位，本季度CIER 指數下降為4.76，遠低于去年同期。其所屬的IT/互聯網這一大行業也出現了全線需求下降。
智聯招聘平臺大數據顯示，IT/互聯網行業的招聘職位數與去年同期相比減少 6%，首次出現需求的負增長，除互聯網/電子商務子行業出現了用人需求下降外，持續火熱的網絡游戲行業也首次出現了招聘職位數同比下降7%的情況。
在不同等級城市中，互聯網行業的需求結構也出現分化。上圖顯示，二線及以上城市中互聯網行業新增的用工需求同比均出現下降，而在三線及以下城市中，互聯網行業用工需求同比則出現明顯增長。由于不受地理位置約束，互聯網行業需求正從營運成本較高的大中城市逐步轉移至中小城市。
從細分行業看，計算機硬件、IT服務(系統/數據/維護)新增的職位較多，分別達到 10% 和 9%，但與一季度相比增速大幅放緩。
技術的升級迭代，導致上一輪“互聯網+創業”潮催生的泡沫破裂，在AI的沖擊下，傳統互聯網公司面對業務升級和創新轉型的變軌壓力，調整人才結構是其中重要的一環。
從市場方面來看，互聯網流量的紅利已經逐步衰減，網絡軟件及游戲的用戶增長遇到瓶頸，也導致互聯網企業間的競爭愈加激烈，行業利潤受到一定程度擠壓，反映到就業方面，就是招聘需求的收縮和行業景氣度下降。
基金/證券/投資行業就業景氣下降，金融業招聘需求大減
今年二季度，基金/證券/期貨/投資行業雖然就業景氣指數從3.08微降到2.92，但值得注意的是，該行業招聘職位數同比大減34%，就業景氣僅排到第9位。如果算上銀行、信托等其它子類，金融行業的整體招聘需求二季度同比減少30%。
金融行業在各等級城市的招聘需求均呈現下降趨勢。由下圖可知，尤其在一線和新一線城市，金融業的招聘需求同比降幅最大，分別達到39%和22%。加上資管新規、整治P2P和網貸等具體措施的實施，使得金融業的招聘和求職數量同步減少。
（二）就業形勢較好和較差的職業
上圖表格中分析結果顯示，2018年第二季度就業市場景氣指數較高的職業仍為技工/操作工、銷售業務、社區/居民/家政服務等。與上一季度相比，技工/操作工的CIER指數明顯下降，從27.63下跌至21.64。
具體來看，技工/操作工的需求人數減少了8%，而求職申請人數增加了17%，因此就業景氣呈現下降。銷售業務、翻譯、商超/酒店/娛樂管理/服務等職業景氣程度排名雖然仍靠前，但本季度CIER指數有所下降，特別是交通運輸服務業的用工需求有大幅下降，同比減少了33%，使得CIER指數下降明顯。而社區/居民/家政服務和軟件/互聯網開發/系統集成業在本季度的招聘需求增幅大于求職人數增幅，使得CIER指數略有上升。
從就業市場景氣指數較低的職業來看，主要為公關/媒介、銷售行政/商務、物業管理等職業。盡管這些職業的就業形勢相對較差，但是除公關/媒介外，其他職業的CIER指數都大于1，并且IT管理/項目協調、高級管理、項目管理/項目協調等職業的CIER指數較上季度有所上升，也好于去年同期水平，就業得到了一定改善。
三、東北地區就業形勢持續惡化 珠三角用工需求漲幅最多
（一）東部地區就業領先，東北就業景氣度再度降低
按照行政區域劃分對55個樣本城市[ 在55個樣本城市中，東部地區城市為34個，占61.8%；中部地區城市為7個，占12.7%；西部地區城市為9個，占16.4%；東北地區城市為5個，占9.1%。]進行分類，得到不同行政區域2018年第二季度CIER指數。
如上圖結果顯示，2018年第二季度的CIER指數仍呈現東部、中部、西部以及東北地區依次遞減的趨勢。與上一季度相比，這些地區的需求增加幅度小于求職申請人數的增幅，使得CIER指數繼續下降。其中，東、中、西部的CIER指數環比和同比均下降，但仍高于1。
本季度東北地區就業形勢惡化，CIER指數持續下降，仍小于1，不僅低于2018第一季度的0.89，還小于去年同期水平的1.33，表明需求人數要小于求職申請人數，就業形勢比其他地區變得更差。
從整體變化趨勢來看，東北地區CIER指數的環比、同比變動均下降，CIER指數為繼續下跌狀態。分城市來看，大慶的CIER指數下降幅度最大，從上一季度的1.79下降為本季度的1.20，主要是由于本季度該城市的需求人數持續下跌，環比減少了20.5%，同比減少了30.4%；而求職申請人數在增加，環比增加了19.1%，同比增加了56.1%。在本季度東北地區其他城市的招聘需求在增加，但是由于增幅小于申請人數，CIER指數呈現下降趨勢。以哈爾濱為例，招聘需求人數比上一季度增加了13.9%，但是求職申請人數比上一季度增加了24.3%。另外，長春、哈爾濱、大連和沈陽四個城市的CIER指數仍然小于1，就業形勢相對較差。
（二）珠三角區域招聘職位數增幅最大
對比國內三大經濟圈，今年第二季度珠三角經濟圈的招聘職位增速最高，達到28%，同時也遠高于全國平均水平12%。長三角和環渤海經濟圈的招聘職位增速分別為4%和3%，低于全國水平。（如下圖所示）
今年前5個月，廣東省規模以上工業企業增加值同比增長6.9%，增幅同比提高0.1個百分點。電子信息業、電氣機械和器材制造業、汽車制造業作為三大支柱產業，增加值增速均高于規模以上工業增加值增速。
廣東工業企業依然保持較快增長，加之“粵港澳大灣區”建設上升為國家規劃，規劃綱要近期將出臺，珠三角地區的就業景氣度也得到支持。
（三）三線城市就業景氣度降幅明顯，一線、新一線就業競爭日趨激烈
按照2017年《第一財經》最新發布的“中國城市新分級名單”對55個樣本城市進行分類，得到不同城市等級2018年第二季度CIER指數。
上圖結果顯示，2018年第二季度的CIER指數仍呈現一線、新一線、二線以及三線城市依次遞增的趨勢。其中，一線和新一線城市的CIER指數仍小于1，表明目前在這些城市中，企業招聘需求人數要少于求職申請人數。
與上一季度相比，本季度二、三線城市的CIER指數下降明顯，特別是三線城市，需求人數環比減少了7.9%，申請人數環比增加了10.2%，CIER指數由2017年第一季度至2018年第一季度的2.14、2.53、2.92、3.18、1.83，下降到本季度的1.56。
相對來看，二、三線城市的CIER指數仍大于1，要大于一線和新一線城市。隨著以北京和上海為代表的一線城市中戶口指標逐漸收緊，二線和三線城市在人才政策上持續發力，各類優惠政策對人才就業的集聚效應逐漸凸顯。
四、大型企業景氣度保持高位，小微企業景氣度下降
上圖列出不同規模的企業在2018年第二季度CIER指數的環比變化情況。由圖中結果顯示，本季度各種規模的企業CIER指數仍呈現大型企業和微型企業就業形勢相對較好，中型和小型企業的就業形勢相對較差的狀況。
其中，大型企業的CIER指數最高，仍為1.91，就業形勢相對較好；微型企業的CIER指數也大于1；小型企業CIER指數最低，為0.79，表明小型企業的招聘需求小于求職申請人數，就業形勢較差；中型企業的CIER指數也小于1，但是大于小型企業。環比來看，本季度大型企業的CIER指數與上季度持平，但是其他規模企業的CIER指數與上一季度比均有所下降，并且微型企業的CIER指數環比下降幅度最大。
同比來看，本季度各規模企業的CIER指數均低于去年同期水平。2017年第二季度大、中、小、微型企業的CIER指數依次分別為2.46、1.25、1.10、2.15，對應2018年第二季度依次為1.91、0.97、0.79、1.08。
五、上市公司景氣度最高，外商獨資企業景氣度有所回升
如上圖結果顯示，2018年第二季度上市公司企業的CIER指數仍然最高，為1.02；而其他類型企業的CIER指數小于1，求職申請人數高于企業需求人數。從環比情況來看，本季度除外商獨資外，其他性質的企業CIER指數均有所下降。其中，股份制企業和合資企業的CIER指數下降幅度相對較大。本季度國企和民營企業的招聘需求略有上升，但是由于求職申請人數增加幅度更大，使得CIER指數繼續下降。本季度外商獨資企業需求增幅要大于申請人數的增幅，CIER指數由上季度的0.74上升至本季度的0.92。
結合智聯招聘平臺大數據招聘職位的同比變化來看，民營企業的招聘職位數同比增長最多，達23%，在各類型企業中名列第一。而國企、合資公司和股份制企業公司的招聘職位增幅均為負值，分別為 -8%、-11%和-13%，使得這三類企業的就業景氣指數受到影響，均低于 0.90。而外商獨資招聘職位增幅為9%，由于求職申請人數增幅低于招聘職位增幅，使得這類企業的就業景氣度有所上升。上市公司新職位增幅為12%，但求職人數增幅更大，使上市公司求職的競爭日趨激烈，就業景氣程度出現下降。
六、2018年第三季度就業形勢預測
利用計量經濟模型，剔除主要由于人口結構變遷所造成的CIER指數的長期上升趨勢，以及由于企業招聘和求職者申請的季節性變化等因素，分析結果表明，2018年第二季度 CIER指數（周期成分）小幅下降，且低于去年同期水平（如上圖所示）。
基于計量模型的預測顯示，2018年第三、第四季度的CIER指數（周期成分）將呈現持續小幅下降態勢。由于季節因素作用明顯，2018年第三、第四季度CIER指數將可能大概率出現回升態勢。鑒于中美貿易摩擦升級等不確定因素的影響，下半年CIER指數的走勢是否會延續往年的特征，仍有待進一步觀察。
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